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稀有貴重金屬目前在行業(yè)內(nèi)仍占有領(lǐng)先地位
[作者:www.jn-jndq.com 來源:鈦板 點擊數(shù): 更新時間:2011-12-09 10:43 文章錄入:本站]

      本周,LME基本金屬整體繼續(xù)下挫。鉛領(lǐng)跌,下挫3.7%,銅、鋅、錫分別下調(diào)1.5%、1.4%和1.7%,鋁、鎳則小幅回升0.6%、1.7%。整體行情仍在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和政策預(yù)期中糾結(jié)震蕩,總體偏悲觀。鈦棒的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較為悲觀:歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)雖出現(xiàn)一些企穩(wěn)跡象,但仍無法阻止回落大勢;美國就業(yè)市場仍復(fù)蘇乏力。政策預(yù)期略顯正面:在歐豬“勒緊褲帶”減赤的同時,歐央行在本周四宣布將在年底之前聯(lián)手美聯(lián)儲、英國、日本和瑞士央行對歐洲銀行體系執(zhí)行三次美元流動性注資操作,市場信心得到提振;奧巴馬本周一正式將4470億美元的促進(jìn)就業(yè)法案提交國會,能否通過有待觀察。國內(nèi)鋁價出現(xiàn)連續(xù)五周以來的首次下跌,但由于其交易所庫存持續(xù)下降,相比年初降幅已逾75%,產(chǎn)量增長亦很緩慢,供給偏弱仍為主要矛盾,鋁價仍有持續(xù)支撐。

     本周,貴金屬繼續(xù)震蕩下探,黃金下跌2.4%,收于1811.9美元/盎司,白銀下跌1.9%。各國對歐債危機的救助所造成的避險資金回流是近期金價回調(diào)的主因,周四全球五大央行宣布聯(lián)手救市就使金價一度跌破1800美元/盎司關(guān)口。未來還須關(guān)注奧巴馬促進(jìn)就業(yè)法案、QE3等刺激政策預(yù)期對美元標(biāo)價因素的影響?傮w來看,鑒于歐債危機的陰霾不散和全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇乏力,金價下探或為短暫盤整,高位震蕩行情或?qū)⒀永m(xù)。

     本周, 稀土產(chǎn)品整體與上周持平,但氧化鈰、氧化釹和金屬釹跌幅顯著,分別下跌13.3%、7.1%和3.6%。鈦材料本月累計跌幅已逾18%,這主要源于前期價格攀升導(dǎo)致下游拋光粉產(chǎn)業(yè)陷入低迷,從而導(dǎo)致氧化鈰需求疲弱。從稀土產(chǎn)品整體走勢看,短期內(nèi)的價格或?qū)⒅沟蠓(wěn),但類似氧化鈰這種下游需求疲軟引致下跌的個案應(yīng)引起充分重視;中長期來看,隨著“十二五”時期新材料產(chǎn)業(yè)對稀土功能材料的需求趨強,供給又持續(xù)受限,稀土產(chǎn)品有望重拾升勢。

      本周,小金屬價格基本持平,銻錠堅挺依舊,鎢精礦出現(xiàn)回調(diào)。在銻礦整合、供給收縮的背景下,銻錠價格有望繼續(xù)保持強勢。鎢精礦價格回調(diào)1.9%,與上月同期價格持平。鎢精礦本年漲幅已接近40%,由于市場正處于高位觀望狀態(tài),短暫的價格回調(diào)不難理解?紤]到貿(mào)易商普遍看好后市而囤貨惜售,加之歐洲買家返場采購,預(yù)計在供給持續(xù)緊縮的大背景下,鎢精礦供需面依舊趨緊,價格仍有望保持堅挺。

     新型輕合金代表高端有色結(jié)構(gòu)材料發(fā)展方向,鋁、鎂、鈦合金將成為“十二五”時期有色新材料中的“輕騎兵”,相關(guān)上市公司將受益于政策扶持和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的崛起。

     我們維持行業(yè)“領(lǐng)先大市-B”投資評級。建議關(guān)注:子行業(yè)維持高景氣度的鎢、銻;資產(chǎn)整合和產(chǎn)能擴(kuò)張獲得外延式發(fā)展的品種;受益于避險需求的黃金;基本面改善的鋁;受益于節(jié)能環(huán)保和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的磁性材料行業(yè);新型輕合金行業(yè)。相關(guān)公司包括廈門鎢業(yè)、章源鎢業(yè)、辰州礦業(yè)、中科三環(huán)、寧波韻升、紫金礦業(yè)、山東黃金、云鋁股份、新疆眾和、神火股份、西藏礦業(yè)、宏達(dá)股份;西部材料、寶鈦股份、云海金屬、南山鋁業(yè)、中國鋁業(yè)、東陽光鋁、利源鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)。

風(fēng)險提示: 1)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐放緩,有色金屬消費增長乏力,價格低迷;2)中國政府為控制國內(nèi)通脹,出臺更為嚴(yán)厲的宏觀調(diào)控措施;3)流動性緊縮導(dǎo)致的估值下降。

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